8 个最佳建筑 CRM 软件

最适合创建和发送报价和发票：在职的
最适合通过管道跟踪项目：管道驱动
具有施工集成的最佳 CRM 工具：胶囊
最适合设计协调和协作：普罗科
用于现场和 D2D 销售管理的最佳 CRM 工具：销售兔
最适合营销和持续支持：枢纽点
最适合安排和跟踪日历任务：周一客户关系管理
最佳人工智能驱动的定制 CRM 软件：销售人员

建筑公司、代理机构和总承包商都可以从实施客户关系管理工具中获益匪浅。该软件可以充当所有客户信息的中心，并促进建筑师、现场经理和建筑商之间的协作。除了基本的项目管理功能外，CRM 软件还可以跟踪发票、报价和付款。

这通常提供流程管理、集成和其他通用核心功能。建筑公司可能在任何 CRM 工具中寻找的主要功能包括项目管理和跟踪、移动应用程序或发票管理。

由于建筑业务可能需要更多的利基功能，因此一些最受欢迎的提供商提供其软件的专用版本或帮助定制其工具，以满足建筑行业的精确需求。

软件	星级	项目管理	本机或第三方集成	文档和设计跟踪	移动应用程序	发票和报价管理	起始价*
在职的	4.1/5	是的	仅限第三方	是的	是的	是的	1 位用户每月 29 美元，其他用户每月 39 美元
管道驱动	4/5	是的	仅限第三方	是的	是的	有限的	每个用户每月 14 美元
胶囊	3.9/5	是的	仅限第三方	有限的	是的	有限的	每个用户每月 18 美元
普罗科	4/5	是的	仅限第三方	有限的	是的	是的	联系报价
销售兔	3.9/5	是的	两个都	有限的	是的	有限的	免费起始价
枢纽点	4/5	是的	两个都	是的	是的	是的	免费起始价
周一客户关系管理	3.5/5	是的	仅限第三方	是的	是的	有限的	每个用户每月 12 美元
销售人员	4.3/5	是的	两个都	是的	是的	是的	每个用户每月 25 美元
*按年计费时的起始溢价。

Jobber：最适合创建和发送报价和发票

图片：工作

Jobber 是一种易于使用的现场服务管理工具，带有附加的业务运营软件。 Jobber 允许用户在几分钟内建立报价、精确定价作业、自动跟踪报价等。报价生成器工具通过专业、简洁的报价和发票牢记客户。该软件还通过 Wisetack 集成提供消费者融资，允许客户分期付款。

为什么我选择Jober

Jobber 为 50 多个家庭服务行业提供服务，通过提供一个平台，企业可以随时掌握潜在客户的请求、创建报价、安排和管理工作，甚至可以轻松接受付款。这些工作跟踪和客户沟通工具使其成为寻求特定行业解决方案的中小型企业的绝佳选择。

Jobber 的功能使其非常适合总承包商，但如果您对更具可扩展性的平台来适应您的业务规模感兴趣，请考虑考虑 SalesRabbit 或 Salesforce。

定价

核：每月 49 美元，按年计费，或每月 69 美元，按月计费。这授予一名用户访问权限以及 24/7 自助服务中心、作业管理和报价工具。
连接：每月 129 美元，按年计费，或每月 169 美元，按月计费。这支持最多五个用户、数字支付和自动发票提醒。
生长：每月 249 美元，按年计费，或每月 349 美元，按月计费。该层支持最多 15 个用户、双向消息、QuickBooks 在线、作业成本核算等。

特征

信用卡处理：通过便捷的支付选项、自动计费以及从办公室或现场即时付款来处理支付。
时间追踪：自动跟踪访问时间以维护准确且最新的时间表。
线索管理：将潜在客户标记为潜在客户，以便将其与活跃客户分开管理。该工具还与 Mailchimp 和 QuickBooks Online 集成。

乔布斯的优点和缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	核心计划中提供的功能有限。
免费产品指导。	高级附加组件的成本很高。
20 多个内置报告。	用户报告高级和自定义分析有限。

Pipedrive：最适合通过管道跟踪项目

图片：管道驱动

Pipedrive 是一款可扩展的 CRM 工具，提供管道管理、活动跟踪、报告分析等多种功能。企业可以通过高度用户友好的界面创建自定义管道，以可视化其销售和构建流程的每个部分。

Pipedrive 也是一种基于云的 CRM 解决方案，使用户能够在任何可以访问互联网的地方查看联系信息、项目流程并联系供应商。这样，项目经理、现场经理和承包商都知道每个正在进行的项目的状态。

为什么我选择 Pipedrive

Pipedrive 是一款流行且创新的销售软件，为汽车销售、银行等特定行业提供利基产品。它的通用工具可以放大或缩小，以适应任何企业的规模，从初创公司到需要简单工具的企业。

Pipedrive 是一款出色的通用 CRM 软件，具有直观的界面，如果您是承包商或独立贡献者，想要免费套餐的类似选项，请查看 Capsule。

前往我们的了解更多信息。

定价

基本的：每个用户每月 14 美元，按年计费，或每个用户每月 24 美元，按月计费。基本层提供自定义字段、数据导入和导出、产品目录等。
先进的：每个用户每月 39 美元，按年计费，或每个用户每月 49 美元，按月计费。该层包括 Essential 中的所有内容以及重要字段、双向电子邮件同步、可自定义电子邮件模板等。
专业的：每个用户每月 49 美元，按年计费，或每个用户每月 69 美元，按月计费。它支持高级中的所有功能，以及联系人时间线、免费的智能文档附加组件等。
力量：每个用户每月 64 美元，按年计费，或每个用户每月 79 美元，按月计费。 Power 包括所有专业功能以及电话支持、250 份见解报告、500 项定制交易等。
企业：每用户每月 99 美元，按年计费，或每用户每月 129 美元，按月计费。该层包括上述所有功能以及安全警报和规则、无限开放交易、自定义字段、洞察报告等。

特征

管道和交易：使用 Pipedrive 的拖放界面创建自定义字段，使用户能够可视化销售流程并通过单击将项目移至更新状态。
经常性收入：跟踪所有潜在的回头客或订阅您的企业提供的持续服务的客户。
发票和账单：直接从 Pipedrive 到您的发票应用程序向客户生成、发送和跟踪发票。

管道传动的优缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	不提供该软件的免费版本。
400 多个集成。	用户报告的见解和报告有限。
用户表示入门简单快捷。	高级附加功能可能会很昂贵。

特征

任务管理：在每天开始时接收任务提醒电子邮件，并自动执行工作流程，在任务完成后启动后续步骤。
移动应用程序：通过 Capsule 的 iOS 和 Android 移动应用程序访问相同的通信和任务管理工具。
自定义里程碑：使用 Capsule 的预构建管道里程碑或对其进行自定义以匹配您业务的确切工作流程。

胶囊的优点和缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	免费套餐不与会计平台集成。
排名靠前的内部客户支持。	与 Google Workspace 的集成有限。
为移动应用程序访问提供双因素身份验证。	对于大型企业来说，功能可能会受到限制。

Procore：最适合设计协调和协作

图片：Procore

Procore 是一款施工管理软件，可帮助业主、总承包商和专业承包商节省时间并增强责任感。 Procore 提供了一款用于建筑的设计协调器软件，帮助企业从单一事实来源进行有效规划、更好地沟通并更快地构建。用户可以在施工开始前将所有文档、报告、联系人目录、任务和协调问题存放在一个中心供所有人查看，从而防止返工。

为什么我选择 Procore

Procore 是一款评价很高的软件，作为适合各种建筑项目的全方位平台进行销售。其产品和 500 多个集成可以帮助世界各地的企业跟踪项目的施工前任务、项目管理和财务管理。

Procore 在商业、工业和住宅建筑中的实施使其成为一种多样化的选择。但如果您正在寻找具有更高可扩展性的提供商，请查看 Salesforce。

定价

Procore 不提供预先定价的标准支持级别。有兴趣获得估算或报价的企业可以通过提交其公司类型和平均年施工量来请求。 Procore 的每次订阅都包含无限的用户、数据和支持。

特征

射频干扰跟踪器：在 Procore 中提交信息请求 (RFI) 并附加图像、图纸和详细信息，以简化团队或部门之间的问题。
安全风险洞察：通过实时跟踪数据和检查清单，在问题出现之前了解、预测和纠正问题。
每日日志：使用移动施工日报记录项目活动，查看天气状况、存档数据并跟踪人力工时。

Procore的优点和缺点

优点	缺点
提供其平台的实践演示。	没有预先定价。
生成每日日志和见解。	用户报告新功能推出缓慢。
管理时间跟踪和日常工作日志。	对用户和来宾权限的管理控制有限。

特征

天气图：在应用程序内生成地图叠加层，以便用户可以快速获取风暴数据。数据可以追溯到两年前，用户可以打开通知。
日历集成：同步所有团队成员的日历以访问可用性并填写或调整约会，所有这些都在几秒钟内完成。
企业搜索：与 Google Places 目录集成，该目录可以绘制并固定与您的典型客户或理想客户资料相匹配的业务，以供销售代表定位。

桌面和移动设备上显示的 SalesRabbit 风暴地图示例。图片：SalesRabbit

SalesRabbit的优点和缺点

优点	缺点
为感兴趣的人提供指导演示和视频资源。	没有内置的分析和报告功能。
简单的仪表板和排行榜。	用户反映平台升级不规律。
用户表示在与客户会面时可以直观、轻松地做笔记。	用户报告移动应用程序和主仪表板之间的同步可能会延迟。

HubSpot：最适合营销和持续支持

HubSpot 的营销中心及其销售中心可以帮助建筑企业定位、生成潜在客户并将其引入销售渠道。借助电子邮件模板和跟踪、社交媒体集成和支付管理等少数工具，HubSpot 用户可以从始至终优先考虑并个性化客户体验。

为什么我选择 HubSpot

HubSpot 是一种通用 CRM，可以适应服务于许多不同的利基市场和行业。它提供了此列表中其他产品所无法提供的许多可扩展性。 HubSpot 提供强大的人工智能工具，可以帮助进行典型的业务预测、销售手册和文档管理。

虽然 HubSpot 确实提供了可扩展性和先进的人工智能功能，但这些功能仅限于成本较高的付费计划。对于寻求简单 CRM 解决方案的中小型建筑公司来说，这些上层可能无法负担得起。如果您属于这种情况，我推荐 SalesRabbit、Jober 或 Pipedrive。

定价

免费客户关系管理：最多 5 位用户免费使用联系人管理、报价、实时聊天等功能。
销售中心启动器：每个席位每月 15 美元（按年计费）或 20 美元（按月计费）。
销售中心专业人士：每个席位每月 90 美元，按年计费，或按月计费 100 美元，一次性入职费 1,500 美元。
销售中心企业：每个席位每月 150 美元，包含年度承诺和一次性 3,500 美元的入职费。

读我的详细了解该软件。

特征

报价软件：生成和共享可以收集电子签名和接收付款的销售报价。
社交媒体人工智能代理：采用您企业的人工智能专家来推动社交策略。
免费电子邮件模板生成器：为您的销售团队创建和个性化可通过 Outlook、Office 365 或 Gmail 共享的模板。

HubSpot 的优点和缺点

优点	缺点
提供 24/7 电子邮件和聊天客户支持。	不提供免费试用。
提供 1,500 多个集成。	更高的薪酬等级可能会付出高昂的代价。
拥有强大且详细的软件演示。	真实用户报告定制功能有限。

星期一 CRM：最适合安排和跟踪日历任务

借助高级仪表板和图表，周一 CRM 用户可以监控每个阶段的项目进度。借助可视化看板式管道和可定制的日历，公司可以以全面的方式管理其建设项目，清楚地显示阶段和截止日期。在其中，经理、分包商和管理员可以共享文件、图像、更新和 RFI，并根据反馈进行协作。用户还可以通过移动应用程序从任何地方连接到实时更新，甚至在离线模式下也是如此。

为什么我选择周一 CRM

monday CRM 是一款可定制性非常强且灵活的 CRM 软件，可以专门服务于建筑行业。通过预设模板，用户可以创建从高级仪表板到特定项目跟踪器的任何内容。 monday CRM 还拥有大量协作工具和自动化功能，可以在幕后完成大量繁重的工作，这对于建筑行业的用户来说是件好事，因为他们宁愿将这些工作留给 CRM。

虽然周一提供一些人工智能和高级收入跟踪，但您可能更喜欢带有内置支付和报价软件的 CRM 解决方案。如果是这种情况，请查看 HubSpot、Jobber 或 SalesRabbit。

定价

免费版本：基本 CRM 产品仅在提交申请后可供学生和非营利组织使用。
基本的客户关系管理：如果按年计费，则每个用户每月 12 美元；如果按月计费，则为 15 美元。
标准客户关系管理：如果按年计费，则每位用户每月 17 美元；如果按月计费，则为 20 美元。
专业客户关系管理：如果按年计费，则每位用户每月 28 美元；如果按月计费，则为 33 美元。
企业客户关系管理：请联系 Monday.com 获取报价。

如果您想了解更多，请前往我的.

特征

财务管理：同时监督反映实时变化的多个项目预算。
文件管理：将图像、RFI 和任何其他资产存储在访问受控的安全位置。
协同调度：通过管道和时间表公开、无缝地协作共享更新、评论和文件。

周一 CRM 的优点和缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	永久免费计划仅限于经过批准的用户。
提供 400 多个集成。	HIPAA 和多级权限仅在 Enterprise CRM 计划中可用。
支持无限的管道、触点和板。	AI 功能仅在较高级别可用。

Salesforce：最佳的人工智能驱动的定制 CRM 软件

图片：Salesforce

Salesforce 是一款完全可定制的基于云的 CRM 工具。销售平台和其他营销、服务和商务产品可由人工智能提供支持，建筑公司可利用人工智能与客户和合作伙伴进行内部沟通。 Salesforce 的人工智能助手 Einstein 可以生成报告、分析、提案草稿等，并从其单一平台进行管理和跟踪。

为什么我选择 Salesforce

Salesforce 是一款得分最高的 CRM 工具，提供针对各个行业量身定制的全面工具套件。该平台本身是高度可定制的，具有用于构建独特的工作流程、报告和流程的多种功能。除了这些工具内自定义之外，Salesforce 可供集成的应用程序池非常广泛。所有这些使其成为具有任何现有技术堆栈的任何规模的任何行业的可行选择。

由于 Salesforce 可能是一个昂贵的选择，企业可能需要一个成本较低的类似的通用 CRM 提供商。如果是这种情况，请查看 Pipedrive，了解其经济实惠的层级和可定制的管道。

有关该提供商的更多信息，请阅读我们的.

定价

入门套件：每个用户每月 25 美元，按年计费。这带来了简化的设置和入门；销售线索、客户和机会管理；电子邮件集成等等。
专业的：每个用户每月 80 美元，按年计费。该层提供了入门套件中的所有内容以及预测管理、定制报告和仪表板以及报价工具。
企业：每个用户每月 165 美元，按年计费。该层提供专业的一切以及高级管道管理、工作流程自动化等。
无限：每个用户每月 330 美元，按年计费。这包括企业版中的所有内容以及预测性人工智能、首要成功计划、完整的沙箱等等。
爱因斯坦 1 号销售：每个用户每月 500 美元，按年计费。这个新层级包括 Unlimited 中的所有内容以及 Einstein Copilot、绩效管理等。

特征

资产服务管理：监控服务结果并为活动站点上部署的资产制定预防性维护计划。
爱因斯坦副驾驶：通过对话式 AI 工具获取销售、营销、服务和商务见解，该工具可以为用户提供预测性见解、建议等。
联络中心：通过内置的联络中心连接代表、团队甚至客户之间的每个沟通渠道。销售代表可以快速解决呼叫或引导客户进行实时聊天和消息传递。

Salesforce 的优点和缺点

优点	缺点
30 天免费试用。	对于小型企业来说成本可能很高。
可以扩大规模，满足企业的需求。	用户反映学习曲线陡峭。
1,500 多个应用程序可供集成。	用户报告了一些平台错误，导致该工具有时会变慢。

如何为我的业务选择最佳的建筑 CRM 软件？

现在您已经有了顶级建筑 CRM 提供商的列表，请考虑请求演示或注册此列表中那些引起您兴趣的免费试用。通过这种方式，您可以开始直接与提供商沟通并尽快开始使用软件。筛选这些提供商的最佳方法是通过 CRM 工具定义您的业务所需的关键建筑相关功能，并确定哪个提供商符合您的标准。

以下是一些在什么情况下可以考虑提出的示例问题:

您的企业会受益于反而？
CRM 的可扩展性和详细性是否足以满足您的需求？还是企业？
CRM 软件是否与您技术堆栈中已有的工具集成？
CRM 提供商是否提供特定于您的业务需求的功能，例如发票跟踪或文档管理？

什么是建筑业 CRM？

建筑业 CRM 是建筑公司或行业内类似企业的客户管理工具，能够跟踪其正在进行的业务和客户信息。就像任何其他市场一样，建筑行业的客户应该通过销售过程得到很好的培养。 B2B 或 B2C 建筑公司可能属于这种情况。 CRM 可以帮助管理所有客户交互、跟踪文档、帮助定位新客户，甚至直接管理发票和付款处理。

常见问题 (FAQ)

最适合承包商的 CRM 是什么？

我发现建筑行业总承包商的最佳 CRM 选项是 Jobber、Procore、Pipedrive 和 SalesRabbit。该列表混合了特定行业和通用 CRM，可以进行调整以适应建筑行业的业务。最适合您的 CRM 还取决于您的预算、当前业务带宽、技术专长和其他需求。

在建筑中使用 CRM 有哪些好处？

选择使用 CRM 的建筑公司将获得很多好处。首先，与在基本工作表中跟踪相同的信息相比，CRM 软件将极大地提高您的数据完整性。此外，还可以从分析报告功能中获得见解，以进行数据支持的决策。这一切都将导致更快地完成交易并提高客户保留率，因为他们与您公司的体验是如此简化。

审查方法

为了评估每个提供商及其产品，我使用了包含标准和子类别的内部评估标准，特别关注与建筑行业相关的功能。当我用这个评分标准对每个 CRM 提供商进行评分后，算法就会计算出总体星级，然后我用它来为每个软件分配一个理想的用例。

以下是我遵循的评分标准的细分：

成本：占总分的25%。
核心行业相关功能：占总分的25%。
定制：占总分的15%。
集成：占总分的15%。
易于使用：加权占总分的10%。
客户支持：加权占总分的10%。