如何使用最佳方法将 Salesforce 联系人导出到 Outlook？

您想要将 Salesforce 联系人导出到 Outlook 吗？但在此之前，我们需要先了解一下它的知识！

Salesforce 是基于云的客户关系管理软件领域的领导者。其生态系统旨在保存重要的联系信息数据并推动销售成功。但在某些情况下，人们可能希望将其销售人员数据集成到流行的电子邮件客户端（例如 MS Outlook）中。

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在本技术博客中，我们将深入研究该过程并了解将联系人同步到 Outlook 的过程。

• 辅助功能：由于 Outlook 是一款基于桌面的电子邮件客户端，并且还附带自己的应用程序，因此在用户的个人电脑和智能手机中保存联系人数据使其使用起来非常方便。
• 一体化：将不同平台与 Outlook 集成是一个非常简单且无缝的过程，并且 Outlook 的使用增强了工作流程和生产力。
• 用户界面：将 Salesforce 联系人导出到 Outlook 可以在一处提供用户联系人、电子邮件和日历事件的统一视图。
• 离线访问：Outlook 使用户能够离线访问联系人，这在互联网连接不可靠的情况下是一个非常重要的优势。
• 定制：个性化电子邮件活动和日历管理等任务是 Outlook 的强项，这使其成为用户的首选。

将数据导出到 Outlook 的推荐工具

这BitRecover Excel 到 vCard 转换器是将 Salesforce 联系人导出到 Outlook 的完美工具。该工具与各种设备兼容，并致力于为用户提供无缝且无忧的体验。

该工具的一些功能是：

• 该工具允许用户将联系人数据从 Excel 转换为标准格式，并在单个 VCF 文件中管理所有列表。
• 该转换器工具广泛兼容计算机、智能手机和平板电脑等数字设备，并且数据也可以跨设备和应用程序同步。
• 该软件提供 24/7 客户支持，以消除用户可能面临的任何技术困难。
• 该工具由一个非常简单且易于使用的用户界面（UI）组成，让用户有信心轻松顺利地完成整个过程。
• 该工具处理数据的速度非常快，并保持准确性和数据完整性，这也是首选该工具将联系人从 Salesforce 导出到 Outlook 的一个很好的理由。

将 Salesforce 联系人导出到 Outlook 的步骤

整个过程分三个阶段完成：

• 第 1 阶段 – 从 Salesforce 导出联系人数据

• 第 2 阶段 – 将 Salesforce 数据转换为 vCard
• 第 3 阶段 – 将 vCard 数据导入 Outlook

#1 从 Salesforce 导出联系人数据的步骤

1. 在 Salesforce 仪表板中，转到“报告”下拉列表，然后单击“新报告”。
2. 在“创建报告”页面上，单击“帐户和联系人”，然后选择报告类型，然后选择“联系人和帐户”，然后单击“开始报告”按钮。
3. 根据需要添加或删除列来清理数据。
4. 要运行报告，请单击右上角的“运行”按钮。
5. 现在，在屏幕右侧，您会看到一个下拉箭头，单击它。从菜单中选择“保存”（您也可以导出数据而不保存）。
6. 在“保存报告”页面上，为报告命名，然后从“选择文件夹”选项中选择要保存该报告的文件夹。
7. 在报告名称的右侧，您会看到一个下拉按钮，选择“导出”选项。
8. 在“导出”页面中，选择“格式化报告”或“仅详细信息”选项。
9. 选择您希望报告采用的格式 (.xlsx)。
10. 单击“导出”。您将准备好 Excel 文件以供进一步处理，以将联系人从 Salesforce 导出到 Outlook。

#2 将 Salesforce 数据转换为 vCard 的步骤

1. 通过“选择”按钮，选择要转换的Excel文件，然后单击“打开”。
   
   
2. 点击“另存为”选项来选择文件所需的保存位置。
   
   
3. 选中“将所有联系人保存在一个 VCF 文件中”选项。
   
   
4. 现在，使用“选择”文件根据您的需要映射字段。
   
   
5. 从“选择 vCard 编码”选项中，选择一种编码。
   
   
6. 单击“转换”按钮将文件转换为 vCard 格式。
   
   
7. 成功转换后，您面前将出现一个弹出窗口。
   
   
8. 您可以通过导航到您之前决定的位置来查看生成的文件。
   
   

将 vCard 数据导入 Outlook 的 #3 步骤

1. 打开您的 Outlook。
2. 转到左上角的“文件”。
3. 单击“打开/导出”选项。
4. 现在，转到“导入/导出”选项。
5. 选择“导入 vCard 文件 (.vcf)”
6. 单击“下一步”按钮。
7. 现在，选择您的 vCard 文件并单击“打开”。
8. 您的文件将导入到 MS Outlook 中。

这是将 Salesforce 联系人导出到 Outlook 的最后阶段。现在，让我们看看使用该工具的一些优点。

使用这个优秀工具的优点

• 轻松转换：只需上传 Salesforce 数据，该工具就会处理剩下的事情。
• 安全数据传输：转换器工具运行完美，因此在转换文件时，无需担心数据丢失。
• 批处理：该工具具有批处理功能，因此可以同时转换大量文件。
• 用户友好的用户界面：该工具非常用户友好，用户无需精通技术即可使用该工具。

笔记 -该工具的免费版本允许用户转换 10 个 Excel 文件。用户满意后，可以购买该工具的完整版本并享受无限文件转换的好处。

总结一下！

在本文中，我们学习了如何借助专家建议的工具（同时也是行业领导者推荐的工具）将 Salesforce 联系人导出到 Outlook。通过利用此工具，可以确保用户顺利、无缝地过渡，最终提高生产力和整体工作流程。