We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

如何將聯繫人導入到 ZOHO CRM？簡單的方法

想要將聯繫人導入到 Zoho CRM？對於任何企業來說，結構化且最新的聯繫人列表都是必要的。 Zoho CRM 是一種客戶關係管理工具，提供了一種有效的方法來管理您的聯繫。但如何將現有聯繫人添加到 Zoho CRM？本文將引導您逐步完成導入聯繫人的整個過程。

在這裡，我們還將討論如何為擁有 VCF 格式聯繫人的用戶將 vCard 轉換為 CSV 聯繫人。此外，我們討論了多種場景，包括您在將聯繫人轉移到 Zoho CRM 之前需要了解的所有主要信息，這將為您提供幫助。所以請繼續閱讀這個博客。

ZOHO CRM 是一款用於管理企業與客戶關係的 CRM 應用程序。其中包括銷售、營銷和客戶支持功能，可實現潛在客戶和聯繫人管理、分析以及自動化。它易於使用且方便，因為它由雲操作，允許小公司改善與客戶的關係和生產力。

將聯繫人導入 Zoho CRM 的原因

  • 將聯繫人轉移到 ZOHO CRM 以優化您的數據管理。在一個位置更新和管理所有聯繫信息，以避免重複和錯誤。
  • Zoho CRM 旨在與您的業務一起成長。 Zoho CRM 可以輕鬆處理不斷擴大的聯繫人列表。
  • Zoho CRM 包含先進的數據安全保護功能，可保護您寶貴的聯繫信息。
  • 根據聯繫人參與情況自動執行重複流程，例如發送電子郵件或跟進，以節省時間。
  • 直接在聯繫人檔案中分配任務並跟踪交互，以提高團隊責任感和生產力。

將聯繫人導出到 Zoho CRM，您將獲得一個集中、有組織且安全的平台來管理客戶連接，從而提高銷售、營銷和整體業務效率。

閱讀更多：如何將 Outlook 聯繫人導入到 iPhone？散裝

在開始之前，請閱讀以下內容：

  1. 支持的格式：在將聯繫人導入 ZOHO CRM 之前，請確保您的聯繫人具有 XLS、XLSX、CSV 和 VCF 格式。
  2. 空白行：Zoho CRM 在本文檔末尾考慮了連續十多個空格。之後的所有信息都將被忽略。
  3. 文件大小限制：確保文件不大於允許的大小。
    • CSV 文件：企業版和旗艦版 25 MB，專業版和標準版 10 MB，免費 5 MB。
    • VCF 文件：所有版本均為 5 MB。
    • 批次記錄：對於超過 5000 條導入記錄，您需要有一個 .csv 文件。

筆記： 大型 CSV 文件也可能出現問題！

為我：如果您有 5 萬到 10 萬個聯繫人，並且已經將它們轉換為 csv 文件，現在將聯繫人導入到 ZOHO CRM，這將花費大量時間，而且即使出現一個錯誤，該過程也可能會失敗。在這種情況下，您必須將文件分成幾個部分，以便更輕鬆、即時地導入。

您可以使用任何安全且智能的工具來拆分這些大型 CSV 文件，根據您的選擇。專業人士推薦的工具之一是CSV 拆分工具。它可以輕鬆地將巨大的 CSV 數據庫拆分為多個較小的 CSV 文件，同時為您提供多種高級功能以將聯繫人傳輸到 ZOHO CRM。

如何手動將聯繫人導入到 Zoho CRM？

ZOHO CRM 為 ZOHO CRM 導入聯繫人提供了兩個內置功能。您可以一一創建聯繫人及其詳細信息，也可以直接導入整個 .csv、.xls、.xlsx 或 .vcf 文件以獲取批量聯繫人。我們在下面逐步解釋瞭如何將聯繫人轉移到 ZOHO CRM 的這兩種方法。

方法一：導出ZOHO CRM中的聯繫人

  1. 登錄您的ZOHO CRM 賬戶。
  2. 點擊“模塊”，然後轉到“聯繫模塊”。
  3. 單擊“新聯繫人”按鈕將聯繫人導入到 ZOHO CRM。
  4. 註明姓名、電子郵件、電話號碼等個人數據。
  5. （可選）將聯繫人與客戶、交易或其他相關記錄相關聯。
  6. 在帖子中包含其他信息，例如鉛源,描述， 和標籤。
  7. 要將新聯繫人添加到 ZOHO CRM，請單擊“節省”。
  8. 現在，您可以將這些聯繫人添加到您的聯繫人模塊。

筆記：對於批量聯繫人，不建議使用這種 ZOHO CRM 導入聯繫人的方法，逐一創建聯繫人會花費大量時間，而且可能會令人沮喪。

方法 2：將 CSV 文件導入 Zoho CRM

  1. 登錄您的佐霍客戶關係管理。
  2. 轉到“聯繫人”，然後打開屏幕最右角的下拉箭頭。
  3. 單擊“導入聯繫人”按鈕導入 ZOHO CRM 中的聯繫人。
  4. 選擇這CSV包含您的聯繫人信息。確保該文件採用 ZOHO CRM 支持的格式。
  5. 將 CSV 文件列與 ZOHO CRM 字段相匹配，確保數據正確對齊。
  6. 檢查導入設置例如重複處理和驗證選項。
  7. 要開始導入過程，單擊下一步。
  8. 聯繫人將經過驗證、確認並導入到 ZOHO CRM 中。導入完成後您將收到通知。

筆記：關注方法#2要將聯繫人導入到 ZOHO CRM，擁有 CSV 文件非常重要。如果您的聯繫人是其他文件格式，例如 vCard/VCF（這是最常見的聯繫人文件格式），您需要先將其轉換為 CSV。在下一段中，我們提供了將多個 VCF/vCard 文件一次性轉換為 CSV 的最簡單方法。

為大型數據庫創建 CSV 文件的高級工具

如果您沒有 CSV 文件，那麼BitRecover vCard 轉換器是最適合您方便創建的工具。這款易於使用的軟件使您能夠將 vCard / VCF 文件轉換為 CSV 格式，適合 ZOHO CRM 將聯繫人移動到 ZOHO CRM 的指南。此功能使您能夠簡單地將 vCard 聯繫人轉換為 CSV，並且在 ZOHO CRM 導入聯繫人時，傳輸數千個聯繫人不會成為問題。這對於必鬚根據 Zoho CRM 上施加的導入限制來格式化其聯繫人數據的用戶特別有用。

結論

上述指南解釋瞭如何將聯繫人導入到 ZOHO CRM，同時提供了有關 ZOHO CRM 導入聯繫人的重要信息，以簡化和加快流程。 ZOHO CRM只允許超過5000個聯繫人的CSV文件，在導入時遇到很多挑戰，我們也針對這個問題提供了解決方案。文章中提到的工具使該過程更加輕鬆快捷，並且不會讓您遇到任何問題。您可以毫不費力地在 ZOHO CRM 中批量導入聯繫人。

Related articles