如何使用最佳方法將 Salesforce 聯繫人導出到 Outlook？

您想要將 Salesforce 聯繫人導出到 Outlook 嗎？但在此之前，我們需要先了解一下它的知識！

Salesforce 是基於雲的客戶關係管理軟件領域的領導者。其生態系統旨在保存重要的聯繫信息數據並推動銷售成功。但在某些情況下，人們可能希望將其銷售人員數據集成到流行的電子郵件客戶端（例如 MS Outlook）中。

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在本技術博客中，我們將深入研究該過程並了解將聯繫人同步到 Outlook 的過程。

• 輔助功能：由於 Outlook 是一款基於桌面的電子郵件客戶端，並且還附帶自己的應用程序，因此在用戶的個人電腦和智能手機中保存聯繫人數據使其使用起來非常方便。
• 一體化：將不同平台與 Outlook 集成是一個非常簡單且無縫的過程，​​並且 Outlook 的使用增強了工作流程和生產力。
• 使用者介面:將 Salesforce 聯繫人導出到 Outlook 可以在一處提供用戶聯繫人、電子郵件和日曆事件的統一視圖。
• 離線訪問：Outlook 使用戶能夠離線訪問聯繫人，這在互聯網連接不可靠的情況下是一個非常重要的優勢。
• 定制：個性化電子郵件活動和日曆管理等任務是 Outlook 的強項，這使其成為用戶的首選。

將數據導出到 Outlook 的推薦工具

這BitRecover Excel 到 vCard 轉換器是將 Salesforce 聯繫人導出到 Outlook 的完美工具。該工具與各種設備兼容，並致力於為用戶提供無縫且無憂的體驗。

該工具的一些功能是：

• 該工具允許用戶將聯繫人數據從 Excel 轉換為標準格式，並在單個 VCF 文件中管理所有列表。
• 該轉換器工具廣泛兼容計算機、智能手機和平板電腦等數字設備，並且數據也可以跨設備和應用程序同步。
• 該軟件提供 24/7 客戶支持，以消除用戶可能面臨的任何技術困難。
• 該工具由一個非常簡單且易於使用的用戶界面（UI）組成，讓用戶有信心輕鬆順利地完成整個過程。
• 該工具處理數據的速度非常快，並保持準確性和數據完整性，這也是首選該工具將聯繫人從 Salesforce 導出到 Outlook 的一個很好的理由。

將 Salesforce 聯繫人導出到 Outlook 的步驟

整個過程分三個階段完成：

• 第 1 階段 – 從 Salesforce 導出聯繫人數據

• 第 2 階段 – 將 Salesforce 數據轉換為 vCard
• 第 3 階段 – 將 vCard 數據導入 Outlook

#1 從 Salesforce 導出聯繫人數據的步驟

1. 在 Salesforce 儀表板中，轉到“報告”下拉列表，然後單擊“新報告”。
2. 在“創建報告”頁面上，單擊“帳戶和聯繫人”，然後選擇報告類型，然後選擇“聯繫人和帳戶”，然後單擊“開始報告”按鈕。
3. 根據需要添加或刪除列來清理數據。
4. 要運行報告，請單擊右上角的“運行”按鈕。
5. 現在，在屏幕右側，您會看到一個下拉箭頭，單擊它。從菜單中選擇“保存”（您也可以導出數據而不保存）。
6. 在“保存報告”頁面上，為報告命名，然後從“選擇文件夾”選項中選擇要保存該報告的文件夾。
7. 在報告名稱的右側，您會看到一個下拉按鈕，選擇“導出”選項。
8. 在“導出”頁面中，選擇“格式化報告”或“僅詳細信息”選項。
9. 選擇您希望報告採用的格式 (.xlsx)。
10. 單擊“導出”。您將準備好 Excel 文件以供進一步處理，以將聯繫人從 Salesforce 導出到 Outlook。

#2 將 Salesforce 數據轉換為 vCard 的步驟

1. 通過“選擇”按鈕，選擇要轉換的Excel文件，然後單擊“打開”。
   
   
2. 點擊“另存為”選項來選擇文件所需的保存位置。
   
   
3. 選中“將所有聯繫人保存在一個 VCF 文件中”選項。
   
   
4. 現在，使用“選擇”文件根據您的需要映射字段。
   
   
5. 從“選擇 vCard 編碼”選項中，選擇一種編碼。
   
   
6. 單擊“轉換”按鈕將文件轉換為 vCard 格式。
   
   
7. 成功轉換後，您面前將出現一個彈出窗口。
   
   
8. 您可以通過導航到您之前決定的位置來查看生成的文件。
   
   

將 vCard 數據導入 Outlook 的 #3 步驟

1. 打開您的 Outlook。
2. 轉到左上角的“文件”。
3. 單擊“打開/導出”選項。
4. 現在，轉到“導入/導出”選項。
5. 選擇“導入 vCard 文件 (.vcf)”
6. 單擊“下一步”按鈕。
7. 現在，選擇您的 vCard 文件並單擊“打開”。
8. 您的文件將導入到 MS Outlook 中。

這是將 Salesforce 聯繫人導出到 Outlook 的最後階段。現在，讓我們看看使用該工具的一些優點。

使用這個優秀工具的優點

• 輕鬆轉換：只需上傳 Salesforce 數據，該工具就會處理剩下的事情。
• 安全數據傳輸：轉換器工具運行完美，因此在轉換文件時，無需擔心數據丟失。
• 批處理：該工具具有批處理功能，因此可以同時轉換大量文件。
• 用戶友好的用戶界面：該工具非常用戶友好，用戶無需精通技術即可使用該工具。

筆記 -該工具的免費版本允許用戶轉換 10 個 Excel 文件。用戶滿意後，可以購買該工具的完整版本並享受無限文件轉換的好處。

總結一下！

在本文中，我們學習瞭如何借助專家建議的工具（同時也是行業領導者推薦的工具）將 Salesforce 聯繫人導出到 Outlook。通過利用此工具，可以確保用戶順利、無縫地過渡，最終提高生產力和整體工作流程。