CRM报告是一种内置在客户关系管理（CRM）系统中的分析工具，可为用户提供有关其客户，活动，销售和绩效的数据和见解。它通常使用视觉元素（例如图表和图形）将CRM数据转换为可消化且可操作的见解。
客户关系管理报告总结了在指定时间内的企业或组织的绩效。他们还强调了您可以利用的机会来推动增长和销售。
CRM报告如何工作？
CRM报告允许您以各种方式向下钻取和过滤CRM数据，以得出做出数据驱动决策所需的可行见解。您可以分析一些业务关键绩效指标（KPI）和指标，包括个人代表和团队绩效，交易状态，收入预测以及朝着销售目标的进步。
业务经理和高管可以根据CRM报告得出的信息做出关键决策。例如，一份报告显示了整个团队中的代理商生产力较低。他们可以通过投资销售自动化工具来解决这个问题，以帮助提高其生产力。
营销团队还可以根据报告中显示的转换和点击来修改其电子邮件和在线广告活动的方向。
CRM报告的好处
CRM报告可以为几个业务优势铺平道路。
数据驱动的决策
CRM报告提供了从合并的客户和销售数据中得出的可行见解。企业可以根据此信息做出明智的决策，以推动销售增长。
例如，潜在客户分析报告告诉您，您最大的潜在客户生成渠道是电子邮件，而社交媒体则排名最低。基于此信息，您可以更多地关注您的电子邮件活动，并致力于改善社交媒体的影响力。
基准的性能
使用CRM报告，您可以评估自己的整体业务绩效并设定标准，以确定您的成功或改进机会。
例如，销售管道报告可以告诉您您的团队在目标收入方面的表现。如果截止日期即将到来，并且团队在达到配额之前还有很长的路要走，那么您可以加倍努力，以产生更多的销售。
有效的操作
CRM报告存储在中央且易于访问的位置，节省时间并帮助您的销售，营销和服务团队更有效地工作。
例如，销售渠道报告将您指向正确的方向，当您需要解决瓶颈时。如果您只在漏斗的顶部看到几笔交易，则可以在此处集中精力，以确保以后进行足够的交易。
提高客户满意度
客户服务团队可以根据客户行为和趋势随着时间的推移提供相关和个性化的服务。客户互动后的调查可以帮助您衡量客户对服务的满意程度。
例如，您在阅读客户反馈后部署聊天机器人，访问实时代理需要太长时间。这样做有助于提高客户体验和满意度，最终导致更好的保留和忠诚度。
加速创新
投资者可以使用CRM报告来了解其投资回报率并了解业务趋势。
例如，报告表明，您的大多数目标受众都表示有兴趣从商店购买小工具，如果有黑色以外的其他颜色。投资者可以使用这些信息来指导资源创建您的潜在客户感兴趣的产品的变化。
CRM报告和仪表板有什么区别？
术语“ CRM报告”和“ CRM仪表板”是相关的，并且通常可以互换使用，但它们彼此不同。了解两者之间的差异可以帮助您更好地利用CRM数据来实现业务增长。
CRM报告是一个静态文档，它包含在特定时间内的数据，您可以用来查明趋势和随时间的变化。您可以自定义CRM报告，仅在一个时期内显示特定的数据点，对功能进行排序，甚至添加图形。另外，您可以利用CRM的自动化功能定期运行报告，并自动将其发送给预定的收件人。
另一方面，CRM仪表板是特定数据点的视觉快照，这些数据点反映了您当前的地位，实时指标和朝着目标的进步 - 全部在一个窗口中。他们通常使用图表，仪表和图形来使信息易于消化。大多数CRM平台使您可以在粒度数据上进行深入研究，其中包括一个仪表板中的几个报告，并与相关利益相关者共享仪表板。
5个基本CRM报告
CRM报告涉及广泛的指标和KPI，每个业务都必须量身定制其指标监控，以实现其成功目标。这里有七个常见的CRM报告，您可以用作业务策略的一部分。
销售管道报告
销售管道报告为销售人员或经理提供了对管道健康的概述。它的主要指标包括交易总数，平均交易规模，交易速度和交易状态变化。
销售活动报告
销售活动报告可帮助管理人员和销售人员跟踪活动目标，以确定阻碍销售代表的问题，无法达到其每日，每周或每月的配额。它表明配额进度，创建的联系人数，发送的随访数量以及关闭比率。
铅源分析
潜在客户报告显示了销售和营销负责人的业务潜在客户来自何处，哪些来源产生了最合格的潜在客户，转换和销售。它的主要指标包括从每个来源的交易，收入，平均转换时间和来源的潜在客户的数量。
营销活动分析
销售和营销团队使用营销活动分析来衡量他们的过去和持续营销活动的成功。它的关键指标包括转换率，每次转换成本（CPC），跳出率和点击率（CTR）。
客户服务报告
客户支持团队可以将此报告用作改善整体客户体验的基础。销售团队还可以参考该报告，以了解如何增加收入和跨销售额。它表明流失率，净启动子得分（NP），客户满意度得分（CSAT）以及第一回应的时间。
如何以7个步骤进行CRM报告
每个是独一无二的，具有不同的报告和分析工具。无论您使用哪个提供商，您可以遵循以下一般步骤来创建CRM报告：
- 查找并选择从CRM报告构建器创建新报告的选项。
- 选择一个实体（机会，活动，联系人等）以显示该实体的相关报告列和相关指标。
- 选择与您所选报告实体有关的属性或列（描述，状态，估计的关闭日期等）。
- 添加并应用与您所选实体有关的过滤器，以自定义每个组或个人的报告视图。
- 配置报告列以对数据进行排序或修改每个列的格式和属性。例如，您可以添加或删除列，或更改数据的格式。
- 保存报告并根据需要重命名。
- 与其他CRM用户和相关利益相关者分享报告。
您还可以将保存的报告添加到相关的CRM仪表板中，该报告不仅可以看到您，而且还可以看到您的团队。这样，每个人都可以访问相同的信息。
看：
是什么使CRM报道成为一份出色的报告？
CRM报告不仅是客户，潜在客户和销售数据存储库。它的真正价值来自您公司根据其反映的信息来推动增长的决定。也就是说，以下是一份很棒的CRM报告的一些特征：
- 它提供可行的见解，提出指向改进领域的数据，并为团队的下一步提出具体建议。
- 它是直观且易于理解的因为它使用图表和图表来清晰，逻辑上组织信息，从而易于浏览和解释。
- 它补充了营销数据为了帮助建立更好的销售渠道，测量指标，改善铅捕获并确定产生最佳ROI的努力。
出色的CRM报告的主要功能是什么？
CRM报告工具可帮助业务领导者和利益相关者访问所需的信息，并分析它以产生可行的见解。五个关键CRM功能使您能够构建一个很好的报告。
- 自定义过滤器：允许用户根据特定段过滤数据，以分析目标见解。
- 钻取功能：在特定数据点上钻探以进行更深入的分析的强大选择。
- 实时更新：协助用户根据最新的客户数据做出决策。
- 下载和共享：能够轻松保存，共享，下载和导出报告的能力。
- ：与Google Analytics（分析）等第三方应用程序连接，以从各种来源获取数据以进行更全面的报告。
管理CRM报告的策略
以下策略和最佳实践可以帮助您管理和充分利用CRM报告：
- 建立标准化数据收集。
在收集和记录数据时，培训所有人员以遵循相同格式。例如，指示您的团队使用MM/DD/YYYY格式，而不是键入数据时的DD/MM/YYYY格式以避免错误。
- 细分数据。
使用各种标准（例如销售领域或客户类型，人口统计和购买历史记录）创建数据段。这使您可以分析和针对具有量身定制内容的不同受众群体，并为您的业务提取更深入的见解。
- 定期清洁并验证您的数据。
数据卫生对于产生准确和更新的业务见解至关重要。确保所有用户都对如何添加和更新信息进行适当的培训并检查CRM中的重复数据。
- 利用可视化工具。
使用交互式图表，图形和地图将数据分解为更易消化的元素。视觉数据表示还可以轻松发现趋势和模式。
- 密切关注数据异常。
培训所有CRM用户以发现数据异常，以表明需要进一步调查的问题。这些可能包括异常高的流失率，销售突然峰值以及丢失或不一致的客户数据。然后，研究这些异常的根本原因，清洁数据并纠正不一致或错误的数据。
- 灵活。
随着业务的发展，适应报告技术的变化。如果新的目标，销售策略和市场趋势出现，则将它们纳入您的报告中，而不会显着更改基础CRM系统。
看：
常见问题（常见问题解答）
CRM报告如何帮助销售？
CRM报告为销售团队提供了可行的见解，可以帮助他们监视其绩效，在销售过程中查明问题并销售更智能。
是什么使CRM报告有效？
CRM报告必须清晰，准确，简洁，连贯且相关，并且有效并促进基于数据的决策。
CRM报告为什么很重要？
CRM报告很重要，因为它们可以帮助企业了解其运营，包括其销售业绩，营销活动，客户互动和客户服务。
CRM报告应多久审查一次？
CRM报告可以每周，月，季度或年度审查，以便您比较过去和现在的表现。将报告分解为几个月也可以帮助您查看业务在某些季节的表现，并预测策略的变化。
