6 个最佳医疗保健 CRM 软件

最适合与患者沟通：Zoho CRM
最适合通过营销、销售和服务提高盈利能力：洞察力
最适合管理发票和计费：上线
最适合管理患者支持票：禅台
最适合部门之间的协作：周一客户关系管理
最适合患者细分：管道驱动

医疗保健 CRM 是专为医疗保健或制药行业而设计。医生办公室、诊所和医院使用这些专门的 CRM 软件来简化患者信息、预约和沟通。

我们重点介绍的一些流行的医疗保健 CRM 提供商包括 Pipedrive、Zoho CRM、Zendesk 等。实施这些医疗保健 CRM 提供商的目标是确保医疗保健服务更加高效和个性化。

由于医疗保健 CRM 工具旨在记录和跟踪患者关系，因此通常关注客户的基本 CRM 功能只是转移到优先考虑患者。因此，这包括住房联系信息、患者表格和文件、病史笔记等。目标是以安全且合法的形式保留患者信息，提高患者满意度并跟踪实践的业务成功。

	数据安全	文件管理	活动追踪	集成（本机或第三方）	定价
Zoho CRM	符合 HIPAA 和 GDPR、AICPA 和 SOC	是的	是的	800+	免费起始价
洞察力	符合 HIPAA、SOC2 和 GDPR 要求	有限的	有限的	1,000+	每个用户每月 29 美元*
上线	HIPAA、2FA、AWS 托管、TLS 1.2	是的	是的	50+	每个用户每月 25 美元**
禅台	HIPAA、GDPR、CPA、SOC 2、FSQS	有限的	是的	1,000+	每个代理每月 19 美元*
周一客户关系管理	SOC 1 II 型、SOC 2 II 型、SOC 3、GDPR、CCPA、HIPAA	是的	是的	100+	每个用户每月 12 美元*
管道驱动	符合 GDPR、SOC 2 和 3、安全警报、用户访问和设备日志	是的	有限的	350+	每个用户每月 14 美元*

*按年计费时的起始价格。

**按月计费时的起始价格。

Zoho CRM：最适合与患者沟通

通过 Zoho CRM 的集成和全渠道功能，管理员可以快速访问关键患者信息，高效管理医院运营的不同方面。用户友好的表格；咨询请求；邮件、电话、实时聊天、短信和社交媒体集成都可以实现与患者的快速沟通和协作。

定价

免费客户关系管理：最多可供 3 位用户免费使用，并附带潜在客户和文档管理以及移动应用程序。
标准：按年计费每用户每月 14 美元，按月计费每用户 20 美元。用户可以访问电子邮件见解、销售预测和多货币支持。
专业的：按年计费每用户每月 23 美元，按月计费每用户 35 美元。该层包括所有标准功能以及分配规则和无限的自定义报告和仪表板。
企业：按年计费每用户每月 40 美元，按月计费每用户 50 美元。该计划引入了所有人工智能驱动的工具以及电子邮件分段、自动回复等。
最终的：按年计费每用户每月 52 美元，按月计费每用户 65 美元。 Ultimate 授予对所有提到的功能的访问权限以及对 Zoho Analytics 的访问权限。

特征

移动应用程序：通过区域管理跟踪医疗卖家甚至流动诊所，并随时随地访问患者信息。
库存管理：通过库存仪表板监控产品动向并有效跟踪所有付款。
文件管理：使用符合 IT 法案第 3A 条规定的基于 Aadhaar 的电子签名以数字方式签署医疗和行政文书，以生成数字记录。

Zoho CRM 的优缺点

优点	缺点
15 天免费试用。	用户报告数据刷新偶尔出现延迟。
为营销和销售团队提供先进的协作工具。	用户报告在线客户支持很差。
800 多个可集成的应用程序。	免费套餐不支持社交融合。

为什么我们选择 Zoho CRM

Zoho CRM 可用作医疗保健行业卖家和医疗保健服务实际提供商的销售 CRM。这使得它成为任何一种业务类型的绝佳选择，同时始终将患者或客户的需求放在首位。该软件为用户提供定制解决方案、数据安全性和多平台兼容性，从而为客户提供高质量的体验。Zoho CRM 可以进行扩展，以满足从初创公司到大型企业的几乎任何规模的组织的需求。对于那些希望快速启动并运行 CRM 工具的组织来说，其客户支持和据称缓慢的入职流程可能会引起担忧，从而使 Insightly 或 Zendesk 等替代品更具吸引力。

看看我们的有关该提供商的更多详细信息。

Insightly：通过营销、销售和服务提高盈利能力的最佳选择

Insightly 为企业提供从营销和销售到持续患者支持的端到端解决方案。通过自始至终高度关注患者体验，Insightly 的 CRM 可以实现由自动化、潜在客户分配、模板和看板视图组成的强大销售渠道。组织通过改善整体运营流程来加强医疗保健领域的客户服务。凭借 Insightly 的易用性和合规性，企业可以在建立持久的患者关系的同时增加收入。

定价

加：每个用户每月 29 美元，按年计费。 Plus 计划包括潜在客户管理、自动电子邮件和模板、任务管理、可配置报告等。
专业的：每位用户每月 49 美元，按年计费。 Professional 计划提供所有 Plus 功能以及 100 张实时洞察卡、无限制的基于角色的权限、自定义页面布局等。
企业：每位用户每月 99 美元，按年计费。该计划包括所有提到的功能，此外还有 200 个自定义字段、自定义应用程序、计算字段、价格手册、报价等。

特征

产品、价格手册和报价：通过直接从患者记录配置报价来创建计费速度，并在平台内生成 PDF 或电子邮件报价。
病人管理：捕获有关每个客户、患者或帐户的正确信息，并使其可供每个部门的主要利益相关者访问。
绩效仪表板：自定义业务特定的KPI，查看一目了然、实时可见的关键指标。

深入浅出的优点和缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	高级用户权限仅在高级计划中可用。
1,000 多种可能的集成。	用户报告说集成设置很困难。
提供先进的项目管理工具。	构建自定义报告的限制。

为什么我们选择洞察力

Insightly 是一款基于云的现代 CRM 工具，在构建时充分考虑了医疗保健数据安全性。它安全且数据兼容。 Insightly 因其易于实施、最少的用户培训要求和强大的 CRM 功能而经常受到用户的称赞。医院、诊所和私人医疗服务提供者等将能够访问管道管理工具、患者关系功能以及安全且集中的数据，以从中提取有用的报告。

Insightly 提供关键的营销功能，例如网络潜在客户捕获。如果您想要一个具有更多营销功能和有竞争力的价格的类似工具，请查看 Zoho CRM 的全渠道营销和社交集成。

要了解更多信息，请访问我们的独立网站。

Onpipeline：最适合管理发票和计费

Onpipeline 可以简化在软件内创建报价、发票和计费的过程。借助模板、历史记录和自动货币换算，组织可以收集患者的数字签名。借助完全集成的发票软件，用户可以创建多语言和多币种发票并单击即可发送。此外，提醒或通知以及记录付款可以直接从平台发送给患者。

定价

管道：按月计费时，每个用户每月 25 美元。该层支持联系人管理、多个销售渠道、无限交易等。
标准：按月计费时，每个用户每月 39 美元。该计划提供潜在客户管理、电子邮件和短信自动化、网络表格、报价等。
先进的：按月计费时，每位用户每月 58 美元。该层包括 VIP 数据中心、销售目标、批量电子邮件、自动发票、审核日志等。

特征

360 度患者档案：通过集中视图查看所有患者记录
预约：共享医生或诊所的可用性，以便患者通过网页 24/7 预订服务。
发票管理：创建多语言或多币种发票并通过单击与其他提供者或患者共享。还有发送提醒或通知的附加功能。

线上线下的优缺点

优点	缺点
30 天免费试用。	将数据导入仅限于 CSV 文件。
提供 API 和小部件来构建要集成到工具中的应用程序。	用户报告缺乏报告和分析功能。
不提供免费版本。	仅按月向用户收费，没有年度订阅和折扣选项。

为什么我们选择在线管道

Onpipeline 提供多种解决方案，旨在满足不同的企业 CRM 需求。该平台包括所有必要的 CRM 功能，同时还具有可扩展性。企业可以管理联系人、患者或潜在客户以及从售前到售后任务的整个销售流程。从那里，管理员可以组织日常活动、生成报价、请求和收集电子签名等。

虽然 Onpipeline 提供有竞争力的免费试用期，但其入门和实施可能需要一些时间，因为它只能接受从 CSV 文件导入的数据。如果您需要一个几乎可以立即启动并运行的解决方案，请查看 Zoho CRM 或 Monday CRM。

Zendesk：最适合管理患者支持票证

Zendesk 提供安全且个性化的客户服务，吸引用户并在整个医疗保健系统中为付款人、提供商和供应商创造出色的体验。在 Zendesk 支持套件中，用户可以通过电话、聊天、电子邮件、短信和手机联系客户服务。由于患者随时可能需要护理或咨询，Zendesk 的主动支持和提醒可以让企业领先一步。

定价

销售团队：按年计费，每个代理每月 19 美元，按月计费，每个代理每月 25 美元。该计划附带两个可定制的销售渠道、电子邮件和日历集成、强大的 API 等等。
销售增长：按年计费，每个代理每月 55 美元，按月计费，每个代理每月 69 美元。该层支持所有销售团队功能以及产品和价格手册、销售预测等。
销售专业：按年计费，每个代理每月 115 美元，按月计费，每个代理每月 149 美元。除了任务自动化、高级角色和权限等之外，该层还附带所有 Sell Professional 产品。
出售企业：起价为每位用户每月 169 美元，但请联系销售团队以获得更准确和定制的报价。
套房团队：按年计费，每个代理每月 55 美元，按月计费，每个代理每月 69 美元。该计划支持票务系统、人工智能代理、预构建的分析仪表板、1,000 多个集成等。
套房增长：按年计费，每个代理每月 89 美元，按月计费，每个代理每月 115 美元。该计划包括所有 Suite Team 功能以及多种票务表格、自助服务客户门户等。
专业套房：按年计费，每个代理每月 115 美元，按月计费，每个代理每月 149 美元。该层提供所有提到的服务，以及基于技能的路由、自定义和实时分析等。请注意，仅在此层及更高层启用 HIPAA 合规性。
企业套件：联系销售团队获取定制报价。此高级计划可用于高级数据隐私和保护附加组件、内容块、自定义代理角色等。

特征

消息序列：通过个性化且及时的电子邮件序列和自动化任务与患者进行沟通。
批量外展：通过批量电子邮件向患者发送重要更新，例如办公假期时间。
活动报告：跟踪每个账户、患者或客户已完成的活动。查看通话、电子邮件以及访问和计费历史记录。

Zendesk 的优点和缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	用户报告客户支持不佳且不一致。
用户友好的任务管理工具。	入职可能需要对某些用户进行培训。
提供解决方案的指导演示。	定价计划通常比此列表中其他一些提供商的定价计划更贵。

为什么我们选择 Zendesk

Zendesk 是一种现代 CRM 解决方案，具有消息传递和实时聊天、帮助中心、员工参与度和代理工作区等服务功能。其服务优先的结构以及强大的数据安全性和合规性使其成为对持续患者保留和安全性高度感兴趣的诊所的不错选择。

虽然 Zendesk 提供了新的人工智能驱动的 CRM 平台，但他们的专长是具有高级支持和票务功能的客户体验 (CX) 软件。如果您需要具有更强大销售功能的解决方案，请考虑 Zoho CRM、Pipedrive 或 Monday CRM。

星期一 CRM：最适合部门之间的协作

图片：星期一 CRM 徽标

在 Monday CRM 中，用户可以将所有患者记录存储在一个集中位置，包括病史、联系方式、就诊日期和医疗账单。在患者档案中，管理员或医生可以附加文件、照片或注释。这样，所有数据立即与医院所有部门实时同步。用户可以向任务添加评论、向同事提供反馈，甚至在需要时与患者共享文件。

定价

基础客户关系管理：每个用户每月 12 美元，按年计费，或按月计费 15 美元。用户可以访问无限的可定制渠道和联系人、潜在客户和交易管理模板、移动应用程序和无限的免费查看者。
标准客户关系管理：每个用户每月 17 美元，按年计费，或按月计费 20 美元。该计划包括基本 CRM 层的所有功能以及电子邮件集成、活动管理、AI 电子邮件生成、报价和发票等。
专业客户关系管理：每个用户每月 28 美元，按年计费，或按月计费 33 美元。 Pro CRM 层包括销售预测、电子邮件模板、电子邮件跟踪、群发电子邮件、Google 日历同步等。
企业客户关系管理：直接联系 monday.com 获取定制报价。该计划支持潜在客户评分、团队目标、高级分析、客户管理等。

特征

合并重复数据：当重复的帐户或患者提交到平台时接收通知，以消除任何未来的重叠并合并数据以获得最新信息。
活动管理：记录所有患者或与联系相关的任务，例如电话、会议、笔记等，以了解最后一次与每位患者沟通的时间和方式。
周一人工智能：生成预约操作项或使用人工智能助手为批量电子邮件或营销材料创建内容。

周一 CRM 的优点和缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	HIPAA 合规性仅适用于最高薪酬层级。
学生和非营利组织有资格免费访问 monday.com。	洞察和预测工具只能通过专业版和企业版计划获得。
100 多个可供潜在集成的应用程序。	用户报告在等待支持时偶尔会出现延迟。

为什么我们选择周一CRM

Monday CRM 是一个完全可定制的基于云的平台，医疗保健专业人员可以实施该平台来增强患者体验。该平台可以轻松查找患者的医疗、付款和行为历史。从那里，用户可以个性化消息传递，加强后续护理并提高患者的整体满意度。所有这些都可以在看板和拖放仪表板的可视化且易于导航的界面中完成。

虽然 Monday CRM 可以符合 HIPAA 要求，但它仅在 Enterprise CRM 高级计划中提供。如果您是一家小型诊所或医疗保健提供商，需要符合 HIPAA 要求的 CRM 解决方案，而无需支付最昂贵的费用，请考虑考虑 Zoho CRM 或 Onpipeline。

欲了解更多信息，请阅读全文。

Pipedrive：最适合患者分割

Pipedrive 可以自动将新的或当前的患者分配和细分到实践中的特定人员、团队或部门。用户将根据需要通过潜在客户管理自动化创建定义的规则。例如，可以根据位置、医疗问题、计费请求等来分配患者。让患者找到合适的提供者或科室将确保较短的响应时间、个性化的随访和更好的患者体验。

定价

基本的：按年计费每用户每月 14 美元，按月计费每用户 24 美元。 Essential 计划包括人员和组织管理、产品目录、销售助理等。
先进的：按年计费每用户每月 39 美元，按月计费每用户 49 美元。高级计划提供所有基本功能以及自动化、双向电子邮件同步、群组电子邮件等。
专业的：按年计费每用户每月 49 美元，按月计费每用户 69 美元。该层支持所有高级功能和联系人时间线、免费智能文档插件、自动分配等。
力量：按年计费每用户每月 64 美元，按月计费每用户 79 美元。 Power 计划包括所有专业产品以及电话支持、500 个自定义字段等。
企业：按年计费每用户每月 99 美元，按月计费每用户 129 美元。该层提供所有提到的功能以及多达 180 个活动自动化、无限的团队和无限的自定义权限。

特征

自动化工作流程：创建工作流程，在患者安排就诊后自动触发销售操作，例如确认电子邮件。
管道管理：准确了解每位患者在流程中的位置，从新患者入院、就诊安排、后续就诊到计费等。
可定制的报告：跟踪交易跟踪、收入预测、潜在客户报告等默认标准，同时还自定义过滤器或组以获得清晰的业务可视化概览。

管道传动的优缺点

优点	缺点
14 天免费试用。	提供最多功能的高级计划可能会很昂贵。
350 多种可能的集成。	用户报告了配置自定义报告的限制。
用户报告简单直观的 UX/UI。	用户报告偶尔会出现电子邮件集成故障。

为什么我们选择管道传动

Pipedrive 是一家面向销售的 CRM 提供商，可让用户跟踪管道、管理销售线索并自动执行各种任务，以便代表（在本例中为医疗保健提供商）可以专注于患者的需求。其付费计划以及直观且具有视觉吸引力的界面使其成为正在成长并需要可扩展产品的小型实践或企业的绝佳选择。

虽然 Pipedrive 通过合规性、认证和安全基础设施提供了大量的 CRM 数据隐私和安全性，但该工具不符合 HIPAA 标准，因此无法通过合规性保证安全性。对于符合 HIPAA 要求的工具，请查看上面列出的任何提供商。

有关此 CRM 工具的更多信息，请阅读我们的完整内容。

如何为我的企业选择最佳的医疗保健 CRM 软件？

我们上面列出的许多工具都是通用的 CRM 提供商，它们也可以为医疗保健行业提供利基解决方案。下一步是您缩小本指南的范围，找到最适合您业务需求的解决方案。我建议请求演示、注册免费试用或直接与提供商的销售团队联系。通过采取此操作，您将能够与提供商沟通以提出问题并了解有关入职流程的更多信息。

以下是在为您的企业研究合适的医疗保健 CRM 软件时需要考虑提出的问题：

提供商是否提供您所需要的核心功能？？
有没有是否可以从能够满足您需求的提供商那里获得？
是否考虑CRM，或者这是您的业务需要的东西？
CRM 软件是否与您技术堆栈中已有的工具集成？

审查方法

为了充分审查医疗保健提供商或行业相关企业的 CRM 解决方案，我使用了我们的内部标准以及 CRM 行业标准的定义标准。由于医疗保健 CRM 软件附带利基产品，我确保每个提供商都配备组织可能需要的所有核心功能的基线。通过评分标准对上面列出的每个提供商进行评分后，算法计算出总体评分，我用它来为每个工具分配一个理想的用例。

以下是我遵循的评分标准的细分：

成本：占总分的25%。
核心特点：占总分的25%。
定制：占总分的15%。
集成：占总分的15%。
易于使用：占总分的10%。
客户支持：占总分的10%。